Pas de visibilité entre clôtures
L'activité se découvre à la révision annuelle. Trop tard pour conseiller, juste à temps pour constater.
Pour les cabinets comptables
Repérez les signaux clients avant le bilan.
Un tableau de bord en flux pour suivre l'activité de vos clients indépendants et TPE — devis, factures, encaissements, retards — et agir au moment où la situation se joue.
Lecture seule par défaut · Données en UE · Pas de notification intrusive.
Visuel à créerSuivi client · vue cabinet
Mockup tableau de bord cabinet : activité multi-clients, alertes, retards, signaux.
Le décalage classique
Vous voyez l'activité après coup. Les missions de conseil aussi.
Les pièces arrivent à la clôture, les sujets de conseil aussi. Quand le cabinet pourrait agir, le client a déjà tranché — ou abandonné.
Pas d'alerte sur les dérives
Un client qui ralentit, un autre qui voit ses retards exploser : vous le saurez en récupérant les pièces.
Pas de filtre portefeuille
Sans tableau filtrable, on traite les clients par ordre d'arrivée des emails. Les priorités s'imposent au lieu de se choisir.
Pas de mémoire collaborateur
Quand un collaborateur change, la connaissance client se perd. La continuité du conseil souffre.
Pas de signal sur les opportunités
Une croissance, un changement de statut, une optimisation à proposer : sans flux, ces moments restent invisibles.
Notre approche
Une vue cabinet pensée pour suivre, pas pour ressaisir.
Seftio agrège l'activité de vos clients connectés et présente les signaux qui méritent votre attention. Sans bruit, sans saisie.
Activité agrégée par client
Devis, factures, encaissements, retards : la vue par dossier est complète, mise à jour en flux.
Vue portefeuille filtrable
Filtrez par CA, statut, retard, dernière activité, présence d'une simulation. Vous décidez ce qui compte.
Page 'Priorités cabinet'
Dossiers à examiner regroupés sur une seule page : signaux d'activité, retards, brouillons de simulation.
Dossiers manuels acceptés
Vous suivez aussi les clients non équipés, en saisissant les chiffres clés. La vue cabinet reste unifiée.
Visuel à créerPriorités cabinet · vue concentrée
Mockup vue 'Priorités cabinet' avec retards, alertes et dossiers à traiter.
Fonctionnalités
Tout ce qu'il faut pour suivre vos clients sans effort de production.
Pas de saisie cabinet, pas de pièce à demander : le suivi se fait en lecture, vous économisez votre énergie pour le conseil.
Activité en flux
Devis, factures, encaissements, retards. Chaque dossier reflète ce que produit le client en temps réel.
Visibilité immédiate
Vue portefeuille
Tous vos clients dans un tableau filtrable et triable. La vue d'ensemble en un coup d'œil.
Pilotage cabinet
Filtres et segmentations
Filtrez par CA, statut, dernière activité, type d'alerte, retard. Segmentation utile pour vos campagnes internes.
Tri intelligent
Alertes contextuelles
Retards anormaux, dossiers sans simulation, signaux d'activité. Affichés sur une page dédiée, sans bruit email.
Pas de notification subie
KPI portefeuille
CA mois en cours vs précédent, factures émises, devis transformés, taux d'encaissement. Vue d'ensemble en un écran.
Décisions cabinet rapides
Calendrier dossier
Échéances, dates clés, points de pilotage planifiés. Vous voyez le rythme de chaque dossier.
Anticipation cabinet
Comment ça marche
Trois étapes pour passer du retard à l'anticipation.
- 1
Reliez vos clients
Invitation pour les clients équipés, dossier manuel pour les autres. La vue portefeuille est immédiatement utilisable.
- 2
Consultez la page Priorités
À chaque connexion, vous voyez ce qui mérite votre attention : retards, dérives, brouillons en attente.
- 3
Agissez au bon moment
Vous appelez le client, vous proposez une mission, vous lancez une simulation. Le geste cabinet est porté par le signal.
Cas concret
Le cabinet Méridien identifie 5 dossiers en dérive avant la clôture.
Sans Seftio, ces dossiers seraient apparus à la révision. Avec Seftio, l'équipe a pu agir trois mois plus tôt.
Profil
Cabinet Méridien · 8 collaborateurs · 240 dossiers indépendants & TPE
Avant
- Suivi par mail, dossier par dossier, sur signal client.
- Premiers retards visibles à la révision annuelle.
- Pas de tri par priorité, traitement par flot d'arrivée.
- Conseil produit en réaction, rarement en proactif.
Avec Seftio
- Vue 'Priorités cabinet' consultée chaque matin.
- Cinq dossiers en dérive identifiés en flux, action immédiate.
- Filtre par retard et par CA pour cibler les actions cabinet.
- Trois propositions de mission lancées avant la clôture.
Visuel à créer
Comparatif d'un trimestre cabinet sans et avec Seftio (signaux traités, missions générées).
Pourquoi c'est différent
Un suivi 'cabinet', pas une suite de production déguisée.
Seftio ne refait pas votre comptabilité. Il vous donne le flux que la production ne vous donne pas.
Critère
Avec Seftio
Sans Seftio
- VisionActivité en flux, agrégée par dossier et portefeuille.Vision annuelle, par dossier, sans agrégation portefeuille temps réel.
- PérimètreSuivi commercial et opérationnel : devis, factures, encaissements.Production comptable : écritures, déclarations, FEC.
- Action cabinetPage Priorités, filtres portefeuille, dossiers à examiner.Liste de dossiers à clôturer, sans tri par signal.
- NotificationsPage dédiée à chaque connexion. Pas de bruit email.Notifications poussées, parfois subies par les équipes.
Le suivi client n'est pas un nouveau logiciel à mémoriser. C'est une vue qui fait gagner du temps.
Vos questions
Les questions qu'on nous pose le plus.
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Seftio est une plateforme. Chaque module se complète — vous pouvez démarrer par celui qui résout votre prochaine échéance.
Suivi cabinet
Donnez à votre cabinet la vue qu'aucun logiciel de production ne donne.
Créez votre espace, branchez vos premiers clients, voyez ce qui se passe en flux. Sans engagement.
Lecture seule par défaut · Données hébergées en UE · Pas de notification intrusive.