Le moment juste se rate
Holding, PER, dividendes : ces sujets se vendent quand le client se les pose. Sans flux, vous arrivez après la décision.
Détection d'opportunités
Transformez les signaux clients en missions à forte valeur.
Seftio met en lumière les opportunités de conseil dans vos dossiers — holding, SCI, PER, dividendes, CCA — et vous laisse décider quoi présenter au moment où le client peut trancher.
Détection qualifiée, jamais imposée · Validation cabinet · Pipeline conseil intégré.
Visuel à créerMissions détectées · pipeline cabinet
Mockup vue cabinet : liste des missions détectées par client, status pipeline conseil.
Le sujet du conseil
Vos clients ont besoin de conseil. Mais sans signal, vous ne savez pas quand le proposer.
La majorité des missions à forte valeur se vendent au bon moment. Sans visibilité sur ce moment, le cabinet en passe une grande partie sans s'en rendre compte.
Le pipeline conseil est mental
Sans liste consolidée, chaque collaborateur garde sa propre intuition. Les opportunités s'oublient en sortie de visio.
La valeur ajoutée est sous-vendue
Le conseil se mêle à la production, sans valorisation. Le client ne voit pas la matière, le cabinet ne facture pas la valeur.
Les collaborateurs n'ont pas la matière
Sans détection structurée, seul l'associé identifie les missions. L'équipe reste cantonnée à la production.
Le développement reste artisanal
Les missions de conseil arrivent par à-coups, dépendantes du temps disponible. La croissance du cabinet plafonne.
Notre approche
Une détection qualifiée, une décision cabinet.
Seftio met sur la table ce que les données disent. Le cabinet apporte l'expertise, choisit, prépare et propose.
Détection issue de modules concrets
Simulation rémunération-statut, signaux d'activité, scoring patrimonial : les missions remontent depuis des données structurées, pas depuis un Excel.
Liste par client
Chaque dossier liste les missions détectées, classées par pertinence et fenêtre de tir. Le collaborateur sait quoi préparer.
Pipeline cabinet
Statut 'à proposer', 'en cours', 'gagnée', 'perdue'. Le cabinet pilote son développement conseil sans CRM externe.
Cadre de validation
Aucune mission n'est présentée au client sans décision cabinet. La détection ne se substitue jamais à l'expertise.
Visuel à créerDe la donnée à la mission vendue
Flux : signaux client → détection mission → validation cabinet → présentation client.
Catalogue conseil
Neuf familles de missions détectables aujourd'hui.
La liste évolue avec les modules Seftio. Chaque mission est qualifiée par les données du dossier et reste à valider par le cabinet.
Création d'une holding
Optimisation fiscale, structuration patrimoniale, préparation cession.
SCI patrimoniale
Détention immobilière, transmission familiale, gestion locative.
Schéma apport-cession
Article 150-0 B ter, plus-value de cession, réinvestissement.
Mise en place d'un PER
Plan d'épargne retraite, optimisation IR, sortie capital ou rente.
Épargne salariale
PEE, PERCOL, prime de partage de la valeur (PPV).
Cadrage du compte courant d'associé
Convention de CCA, intérêts déductibles, remboursement structuré.
Stratégie de dividendes
Arbitrage salaire / dividendes, flat tax, prélèvements sociaux.
Indemnités kilométriques
Barème fiscal, frais réels vs forfait, conformité justificatifs.
Audit du régime matrimonial
Stratégie patrimoniale familiale, articulation pro / perso.
Fonctionnalités
Le cadre qui transforme une détection en mission gagnée.
Détecter ne suffit pas. Seftio donne aussi le cadre pour préparer, valider, présenter et suivre la mission.
Détection contextualisée
Chaque suggestion est liée à un input du dossier : pas de mission générique, pas de bruit.
Pertinence cabinet
Hiérarchisation par dossier
Les missions sont classées par fenêtre de tir et impact estimé. Le collaborateur sait par quoi commencer.
Tri immédiat
Pipeline conseil
Statut 'à proposer', 'en cours', 'gagnée', 'perdue'. Vue cabinet pour piloter le développement.
Pilotage commercial
Préparation rendez-vous
Chaque mission propose un mini-brief : enjeu, scénario, points de vigilance. Le collaborateur arrive en visio préparé.
Posture cabinet renforcée
Mémoire cabinet
Les missions proposées et leur issue sont conservées. La connaissance ne dépend plus d'un seul collaborateur.
Continuité dans la durée
Cohérence avec les autres modules
Les missions détectées remontent dans la note de pilotage et dans la simulation. La présentation client est cohérente.
Alignement plateforme
Comment ça marche
Du signal à la mission vendue, sans perte d'information.
- 1
Le signal apparaît
Une simulation, un signal d'activité ou un input dossier fait émerger une mission qualifiée. Le cabinet la voit dans son tableau de bord.
- 2
Le cabinet qualifie
Le collaborateur ouvre la mission, lit le brief, ajuste le périmètre, décide si elle est pertinente pour ce client à ce moment.
- 3
Le cabinet propose et suit
La mission est proposée en rendez-vous client. Le statut évolue dans le pipeline. Le cabinet voit son développement conseil progresser.
Cas concret
Le cabinet Pléiade transforme la détection en pipeline conseil.
Avant Seftio, le conseil était porté par les associés. Avec Seftio, il devient un sujet d'équipe.
Profil
Cabinet Pléiade · 10 collaborateurs · Forte ambition advisory
Avant
- Missions identifiées au cas par cas, surtout par les associés.
- Aucune liste consolidée, mémoire cabinet dépendante des personnes.
- Le développement conseil pédale sans tableau de bord.
- Les collaborateurs restent cantonnés à la production.
Avec Seftio
- Missions détectées dans chaque dossier, lues par les collaborateurs.
- Pipeline conseil partagé, statut 'à proposer / en cours / gagnée'.
- Trois nouvelles familles de missions vendues sur un trimestre.
- Les collaborateurs prennent en charge la qualification, les associés tranchent.
Visuel à créer
Tableau d'équipe : missions détectées par dossier, pipeline cabinet, statut par mission.
Pourquoi c'est différent
La détection ne remplace pas le cabinet — elle l'arme.
Seftio ne 'fait pas la mission'. Il rend visible ce que vous auriez vu en y passant trois heures par dossier.
Critère
Avec Seftio
Sans Seftio
- Source de la détectionModules concrets (simulation, signaux d'activité), inputs structurés.Intuition collaborateur, parfois Excel patrimonial.
- Cadre de validationDécision cabinet obligatoire avant proposition au client.Décision implicite, parfois portée par un seul associé.
- PipelineStatut par mission, vue cabinet, mémoire dans la durée.Suivi en tête, perte d'information à chaque départ collaborateur.
- Périmètre9 familles de missions aujourd'hui, plus à mesure des modules.Périmètre dépendant des outils internes, parfois absent.
Le conseil reste votre métier. Seftio fait apparaître ce que les données disent, vous décidez ce que vous en faites.
Vos questions
Les questions qu'on nous pose le plus.
Continuer la visite
Explorer les autres solutions
Seftio est une plateforme. Chaque module se complète — vous pouvez démarrer par celui qui résout votre prochaine échéance.
Pipeline conseil
Faites apparaître les missions que vos données contiennent déjà.
Créez votre espace, importez vos premiers clients, voyez les missions détectées par dossier. Sans engagement.
Détection qualifiée · Validation cabinet obligatoire · Données hébergées en UE.