Pas de visibilité entre deux clôtures
Vous voyez l'activité d'un client à la révision, parfois six mois après. Les sujets de conseil, eux, ne se voient qu'en flux.
Pour les cabinets comptables
Un espace cabinet pour suivre vos clients indépendants sans remplacer votre logiciel de production.
Vos dossiers indépendants et TPE rassemblés au même endroit : activité en flux, simulations, notes de pilotage, missions à proposer. Un complément, pas une bascule.
Accès anticipé · Gratuit pendant la phase pilote · Données hébergées en UE.
Visuel à créerHero produit · espace cabinet
Mockup tableau de bord cabinet : vue multi-clients, KPI portefeuille, missions détectées.
Le quotidien d'un cabinet
Vous voyez vos clients en différé. Et vous le payez en missions perdues.
Les indépendants et TPE bougent vite. Sans visibilité en flux, le cabinet réagit au lieu de proposer — et passe à côté de ce qui aurait fait la différence.
Trop d'outils, trop de canaux
Logiciel de production, drive, mails, Excel partagés : la vision portefeuille se reconstitue à la main, à chaque rendez-vous.
Des opportunités identifiées trop tard
Holding, PER, optimisation rémunération : ces sujets se posent au cours de l'année. À l'arrivée du bilan, la fenêtre est souvent passée.
Une charge de production constante
Plus de clients, plus de pièces, plus de relances. Le quotidien se sature, le conseil passe au second plan.
Une équipe difficile à scaler
Sans outil dédié, chaque collaborateur doit reconstruire la vue de chaque dossier. Le cabinet pédale dès qu'il grandit.
Notre approche
Un assistant cabinet, pas un nouveau logiciel à apprendre.
Seftio se branche en complément de votre stack. Vous ne migrez rien. Vous gagnez une vision en flux et un cadre clair pour vendre du conseil.
Vos clients indépendants au même endroit
Tous vos dossiers TPE / indépendants dans un tableau filtrable. Connectés ou manuels, peu importe : la vue est unifiée.
L'activité du client en lecture seule
Devis, factures, encaissements, retards. En temps réel. Sans saisie de votre côté, sans collecte mensuelle.
Des missions détectées par module
Simulation rémunération-statut, signaux d'activité, scoring : Seftio met en lumière les missions à proposer au bon moment.
Notes de pilotage prêtes à valider
Mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Le cabinet ajuste, valide, livre. Le client perçoit la valeur de l'accompagnement.
Visuel à créerEspace cabinet · vue multi-clients
Mockup vue cabinet : portefeuille clients, KPI, simulations en cours, alertes.
Fonctionnalités
Tout ce dont un cabinet a besoin pour passer à l'advisory.
Des fonctionnalités pensées pour les cabinets qui veulent monter en gamme sur le conseil sans alourdir leur production.
Portefeuille multi-clients
Tous vos clients Seftio dans un tableau filtrable : nom, statut, CA du mois, dernière facture, simulations en cours.
Vision portefeuille
Activité client en flux
Le tableau de bord reflète ce que produit le client en temps réel — devis, factures, encaissements, retards.
Plus de retard d'info
Documents consultables
PDF des factures et devis émis par le client, accessibles en un clic depuis le dossier cabinet.
Plus de mails de pièces
Simulations rémunération-statut
Comparez les formes juridiques et les régimes sociaux. Recommandation argumentée à valider par le cabinet.
Conseil préparé en visio
Missions détectées par client
Holding, PER, SCI, dividendes, CCA : Seftio liste les missions complémentaires qualifiées par les simulations.
Pipeline de conseil
Priorités du cabinet
Brouillons, dossiers sans simulation, signaux d'activité : tout ce qu'il y a à examiner regroupé sur une page.
Pas un dossier oublié
Comment ça marche
Vous démarrez en quelques minutes. Vous changez d'angle dès la première semaine.
- 1
Vous créez votre espace
Inscription cabinet, ajout de vos collaborateurs, premiers dossiers — manuels ou par invitation client. Pas de migration imposée.
- 2
Vous invitez ou créez vos clients
Invitation par email pour les clients équipés. Création manuelle pour les autres. Vos collaborateurs voient les dossiers qui les concernent.
- 3
Vous suivez et proposez
L'activité se met à jour. Les simulations remontent les missions à proposer. Vous parlez conseil avec la matière en face.
Cas concret
Le cabinet Lévrier — 6 collaborateurs, 180 dossiers — passe en mode advisory.
Avant Seftio, les missions de conseil arrivaient en réaction. Aujourd'hui, le cabinet les amène en rendez-vous, avec les chiffres en main.
Profil
Cabinet Lévrier · 6 collaborateurs · ~180 clients indépendants & TPE
Avant
- Activité client visible une fois par an, à la révision.
- Missions de conseil identifiées au cas par cas, surtout sur signal client.
- Pas d'agrégation portefeuille : chaque collaborateur garde sa vision Excel.
- Notes de pilotage produites manuellement, peu industrialisées.
Avec Seftio
- Tableau de bord temps réel par client, alertes sur dossiers à risque.
- Missions détectées par les simulations, qualifiées avant le rendez-vous.
- Vue portefeuille consolidée pour les associés, dossiers par collaborateur.
- Notes de pilotage mensualisées, indicateurs déjà calculés.
Visuel à créer
Tableau de bord cabinet avec collaborateurs assignés et missions détectées par client.
Pourquoi c'est différent
Un complément, pas un remplaçant.
Seftio ne déplace pas votre logiciel de production. Il s'installe à côté pour ce qu'il fait mieux : la visibilité client et la détection de missions.
Critère
Avec Seftio
Sans Seftio
- PérimètreSuivi client + détection de missions + notes de pilotage.Production comptable : écritures, FEC, déclarations.
- Mise en placeInscription cabinet en 5 minutes, premiers dossiers immédiats.Migration de paramétrage, formation longue, plan comptable à recharger.
- Vision clientEn flux, agrégée par client et par portefeuille.Annuelle ou par campagne, à reconstruire à chaque mission.
- ConseilMissions détectées par les simulations, prêtes à présenter.Identifiées au cas par cas, dépendantes de la mémoire collaborateur.
Vous gardez votre logiciel de production. Vous ajoutez la couche que vous n'aviez pas.
Vos questions
Les questions qu'on nous pose le plus.
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Seftio est une plateforme. Chaque module se complète — vous pouvez démarrer par celui qui résout votre prochaine échéance.
Phase pilote
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Gratuit pendant la phase pilote · Données hébergées en UE · Désinscription à tout moment.