Une trame qui change à chaque client
Sans cadre commun, chaque note devient un format ad hoc. La qualité varie, la production se sature.
Mission récurrente
Produisez des notes de pilotage client à partir des données Seftio.
Mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Une trame structurée, des indicateurs déjà calculés, un cadre clair sur la portée — pour vendre une mission récurrente sans en alourdir la production.
Validation cabinet obligatoire · Cadre de portée explicite · Données hébergées en UE.
Visuel à créerNote de pilotage · trimestrielle
Mockup d'une note de pilotage trimestrielle Seftio : indicateurs clés, lecture cabinet, recommandations.
Le sujet du pilotage client
Une mission qui se vend, mais qui se produit difficilement à la main.
Beaucoup de cabinets vendent du pilotage. Très peu réussissent à l'industrialiser sans transformer chaque note en chantier.
Des indicateurs reconstitués à la main
Excel, copier-coller, pivot table. Le temps passé sur le calcul mange le temps passé sur l'analyse.
Une fréquence difficile à tenir
Le client veut du mensuel, vous arrivez à faire du trimestriel. La promesse récurrente s'érode.
Une portée parfois ambiguë
Le client lit la note comme un avis comptable. Mal cadrée, elle expose le cabinet sur le terrain de la responsabilité.
Pas d'archive consultable
Les notes vivent dans des PDF dispersés. Difficile de retracer ce qui a été dit au client il y a six mois.
Notre approche
Une trame normée, des chiffres déjà calculés, une validation cabinet.
Seftio ne génère pas une note 'magique'. Il vous fournit la matière propre pour produire vite, sans sacrifier la rigueur.
Génération assistée à partir de la période
Vous choisissez le client, la période, le format. Seftio prépare une trame et calcule les indicateurs. Vous ajustez.
Indicateurs intégrés
Chiffre facturé, encaissements, devis transformés, délai moyen, retards. Les chiffres viennent de l'activité Seftio du client.
Validation cabinet obligatoire
Aucune note n'est envoyée sans relecture et signature du cabinet. La portée est clarifiée par défaut dans le document.
Historique consultable
Toutes les notes produites sont archivées par client et par période. Le cabinet garde la trace de ce qu'il a livré.
Visuel à créerWorkflow note de pilotage
Workflow visuel : choix période → génération trame → validation cabinet → envoi.
Fonctionnalités
Tout ce qu'il faut pour faire du pilotage une mission rentable.
Une mission récurrente n'est rentable que si elle est rapide à produire et claire à vendre.
Trois fréquences, un même format
Mensuelle, trimestrielle, annuelle. La trame est cohérente sur les trois pour que le client retrouve ses repères.
Lecture stable
Indicateurs clés intégrés
CA facturé, encaissements, retards, délai moyen, devis transformés. Tout est calculé à partir de l'activité Seftio.
Pas de pivot Excel
Calendrier financier simplifié
Une vue annuelle des temps forts du dossier client : échéances fiscales, points d'étape, fenêtres de conseil.
Anticipation cabinet
Recommandations cadrées
Sections dédiées : points de vigilance, opportunités, missions à proposer. Tout reste à valider par le cabinet.
Vente conseil intégrée
Archive client par client
Chaque note produite reste consultable, datée, signée. Le cabinet garde la trace de ses livrables.
Audit facile
Cadre de portée explicite
Chaque note rappelle qu'elle s'appuie sur les données Seftio et ne remplace pas la situation comptable du client.
Pas d'ambiguïté
Comment ça marche
De l'idée à la note livrée, sans détour.
Une mission qui se produit en moins d'une heure pour la plupart des dossiers.
- 1
Choisissez le client et la période
Mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La trame s'adapte automatiquement à la fréquence et au statut du client.
- 2
Ajustez et commentez
Les indicateurs sont calculés. Vous ajoutez la lecture cabinet : ce qui change, ce qui reste à surveiller, ce qu'on propose.
- 3
Validez et livrez
Vous signez et envoyez. La note est archivée côté cabinet et, si vous le décidez, accessible côté client.
Cas concret
Marie, expert-comptable, lance une offre 'Pilote trimestriel' à 30 clients.
Avant Seftio, le pilotage existait pour cinq clients premium. Avec Seftio, il devient une offre packagée.
Profil
Marie, expert-comptable · Cabinet de 4 personnes · 110 dossiers actifs
Avant
- Notes ad hoc, format différent à chaque client.
- 2h en moyenne par note, surtout sur la collecte des chiffres.
- Mission vendue en gré à gré, peu industrialisée.
- Pas d'archive structurée, difficile de retracer un commentaire.
Avec Seftio
- Trame commune, mensuelle ou trimestrielle, lisible par les clients.
- Indicateurs déjà calculés, ajustement en 30-40 minutes par note.
- Offre 'Pilote trimestriel' packagée, vendue à 30 dossiers.
- Archive consultable, traçabilité par client et par période.
Visuel à créer
Comparatif visuel d'une note de pilotage avant Seftio (Word) et après (note packagée).
Pourquoi c'est différent
Une note de pilotage n'est pas un bilan annuel raccourci.
Seftio assume une promesse précise. C'est ce qui rend la mission vendable et défendable.
Critère
Avec Seftio
Sans Seftio
- Source des donnéesActivité Seftio (devis, factures, encaissements) du client.Saisies manuelles, exports comptables, sources hétérogènes.
- FormatTrame normée, fréquence claire, sections cabinet et conseil.Format libre, qualité variable, parfois confondu avec une situation.
- PortéeLecture d'activité, validée par le cabinet, distinct du bilan.Souvent implicite, exposition du cabinet en cas de lecture extensive.
- IndustrialisationProduction en moins d'une heure pour la plupart des dossiers.Production manuelle, difficile à scaler au-delà de quelques clients.
Une mission claire, défendable, vendable au prix juste — c'est l'enjeu d'une vraie note de pilotage.
Vos questions
Les questions qu'on nous pose le plus.
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Mission récurrente
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Validation cabinet obligatoire · Cadre de portée explicite · Archive auditable.